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    營運介紹

    (一)業務範圍:
    1. 公司營業之主要內容及業務比重
      • 聚苯乙烯及加工品之製銷。
      • 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂(ABS)之製銷。
      • 丙烯腈、苯乙烯共聚合樹脂(SAN)之製銷。
      • 玻璃棉及其有關產品之製銷。
      • 塑膠原料及加工品之製銷。
      • E303020 噪音及振動防制工程業。
      • E801010 室內裝潢業。
    2. 營業比重:
      產品項目 營業比重(%)
      發泡級聚苯乙烯(EPS) 58.19
      丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂(ABS) 18.19
      通用級聚苯乙烯(GPS) 16.60
      苯乙烯(SM) 3.63
      玻璃棉產品(Glasswool) 2.50
      曲面印刷(CUBIC) 0.73
      耐衝擊聚苯乙烯(IPS) 0.18
       
    3. 計畫開發之新產品:
      • 車用電鍍級丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS)開發。
      • 超高流動級丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS)開發。
      • Gray EPS防火建材開發。
      • Low VOC發泡性聚苯乙烯(EPS)開發。
      • Non-HBCD FR-EPS開發。
    (二)產業概況:
    1. 總體經濟環境:產業的現況與發展

      在國內生產ABS/PS同業者眾,除ABS有四家外,PS及EPS各有5家,總產能遠大於內需。目前國內各產品之年產量,約85%以上均需靠外銷才能維持正常的運轉,因此各廠家無不卯足勁極力拓展外銷市場。原因1.大陸幾乎是世界生產工廠,除加工產品外銷外,其內需亦逐年成長;2.國內下游加工廠也因成本競爭力之考量大量轉往大陸設廠。因此大陸市場是塑化原料主要目標市場;中東、非洲、俄羅斯及南美洲等地區則是相對需求成長較有潛力之新興市場。另外,日本內需原屬較封閉之市場,但因其國內塑膠原料價格長期居高不下,客戶心態已漸轉為能接受進口料,唯對品質要求之標準偏高。

      在中國生產EPS同業者眾,總產能遠大於內需。以103年末統計之數據,中國境內EPS年產能已超過670 萬噸,其需求僅為300萬噸。中國大陸EPS需求從應用上區分基本上分為四大塊,電器包裝、蔬果箱、陶瓷包裝、建築板材;至目前建築板材占總需求的45%左右,電器包裝35%左右,蔬果箱和陶瓷包裝各佔10%左右;從市場分佈區域看,主要集中在華南(廣東)、華東(江浙)、華北(晉冀魯)和東北(黑吉遼);華南、華東地區以電器包裝為主,華北和東北地區以建築板材為主。隨著中國政府擴大內需市場政策的推進,原在華南和華東的電器生產基地有逐步延長江流域向內陸遷移的跡象,具體表現為安徽合肥、湖北武漢、重慶成都等新興電器產業製造基地的產生。華北、東北市場的需求,今年受限於中國政府房地產調控政策的影響,加之區域內近兩年生產廠家的無序上馬,以及市場存在的不規範行為,致使區域市場競爭環境惡劣。總體而言EPS產業在中國境內是完全的紅海市場。且該市場環境在可預見期內很難改變。

    2. 所屬產業趨勢及產業上、中、下游之關聯性

      ABS/PS主要供應下游加工資訊產品、家電、家庭日用品、玩具等行業之射出成型,在上述產品中,高層次、高附加價值的資訊產品在國內仍占有一席之地外,餘泰半已外移大陸或東南亞。ABS較偏向工程塑膠,生產門檻較高,因此在國外競爭相對較少,長期以來相對平順。唯近年來ABS全球需求受歐債影響而呈現衰退,但長期而言,仍普遍被看好具成長潛力。同業如奇美,臺化,韓國LG皆紛紛擴大ABS產能。PS市場,則下游包裝材之需求穩定而光學級之需求仍成長中,對我們PS銷售有幫助。EPS主要用於電器產品包裝材料及國外建築、土木工程用途,亦因各區域的經濟成長狀況,而有所不同程度的需求消長。在BASF結束其馬來西亞廠的EPS生產後,我方順利取代部分市場,擴大市場佔有。

      大陸EPS主要供應對象是下游成型或板材廠商,在上述產品中除電器成型(快速料)及特輕板材市場(特輕料)品質要求較高外,其餘產品各廠家就目前市場狀況都尚難形成品質優勢。因EPS加工工廠進入門檻較低,造成加工廠家眾多,下游價格競爭激烈,在品質要求不高的區域客戶採購原料基本上以價格訴求或資金放賬訴求為主。因此電器成型市場和特輕板材市場較易形成客戶的忠誠度。

      EPS生產的主要原料苯乙烯,由於不利於長途陸路運輸,長江水運亦屬於禁運貨物,因此各生產廠家生產基地的設立基本上圍繞苯乙烯生產裝置展開。整合南北銷售系統,以求利益最大化。

      整體而言EPS產業是苯乙烯採購資源和EPS市場資源的整合。

      至於最主要的上游原料SM目前除在國內取得無虞,亦很容易自國際市場上買到。

    (三)長、短期業務發展計畫
    1. 短期業務發展計畫
      • GPS因採用NOVA公司製程的品質優勢,在光電產業市場有繼續成長的機會,並可持續爭取美、日等先進國家之食品級的市場。對GPS的獲利得以持續提昇。
      • ABS在新的Toyo SAN製程加入後現有ABS的底色及物性已見改善。未來將積極善用此優勢,推展至較高質之客戶群。
      • 利用大陸經濟持續擴充所產生之商機,爭取內陸市場之商機。
      • 開發重要市場大型客戶的新產品開發案,以擴展新市場及高附加價值的利基市場。
      • 強化客戶端產品規格之利潤分析,篩選相對利基較佳之客戶與產品,規劃與執行市場區別策略,以達利益最大化。
      • 開發並推展高附加價值之產品,並與異類相同用途的歐美產家策略聯盟,以強化市場競爭力。
      • 加強功能性與彈性組織,積極拓展外銷業務,尤其是新興開發國家之市場開發。
      • 經由與主要客戶的共同開發,以利推展新的產品等級,擴展新市場。
      • 強化智能管理,配合sharepoint電腦系統,由文件共享,提升產銷專業能力。
      • EPS在大陸之發展主力分為華南市場及華北市場。其中華南市場。
        a) 持續保持及擴大快速料市場的品質優勢,穩定基本銷售量。
        b) 持續改善特輕料品質,向特輕板材市場進軍。
        c) 持續強化核心市場(廣東省內)並開發廣西、雲南、貴州市場,使得銷售區域進一步擴大。
        d) 尋找並積極維持滯銷規格市場,利用市場需求規格的互補性,平衡銷售規格。
        e) 持續提升並擴大技術客戶的技術服務能力及範圍,增加產品附加價值,增加客戶的忠誠度。
      • EPS之華北/東北市場及外銷市場
        a) 積極發展電器成型客戶,穩定產品品質,改善特輕料品質進軍特輕板材市場,與同業區隔市場,利用產品品質優勢改變價格競爭格局。
        b) 尋找或完善銷售區域的銷售管道(經銷/直銷並行),根據不同銷售區域建立實施更加有效的銷售政策。
        c) 南進市場銷售整合(華南/安徽/華東),改善現有銷售佈局,為傳統淡季銷售尋求適宜的市場。
        d) 積極開展外銷業務,與臺北業務之整合市場開發(伊朗/中南美/紐澳…),華南轉廠市場開發,平衡銷售規格及提升工廠稼動率。
    2. 長期業務發展計畫
      • 收集電子通訊資訊產業材料選用之趨勢,以配合電子大廠共同開發合適之產品材料。
      • 配合產品之物性改良,提升在『高品質、高價位』市場區塊之佔有率。
      • 持續對不同生產基地之生產/運輸成本優劣勢進行評估,以掌握競爭優勢,提高市場佔有率。
      • 提高海外新興市場之佔有率。
      • 減少料商依賴度,開發直接使用客戶。
      • 在不影響客戶訂單交貨的前提下降低庫存水平,減少存貨金額。
      • 收集產業材料選用之趨勢,以順應產業調整,開發合適之產品材料。
      • 從銷售規格平衡及克服市場淡旺季目的出發,積極開拓市場。
    市場分析
    1. 主要產品銷售地區及市場佔有率

      臺達臺灣生產之產品銷售仍以外銷為主,約佔ABS/PS營業額的百分之八十八,外銷區域內,以大陸、香港比重最大,但臺達在中東/非洲/歐/美/紐澳等其他區域的銷售亦陸續有斬獲。 而國外市場銷售據點之日漸增加,及銷售比重提高,更有助達到分散市場、分散風險的目的。面對國際環境瞬息萬變,未來除穩住內銷佔有及加倍經營大陸、香港市場外,同時也要積極開發需求成長之其他外銷地區。

      本公司主要產品國內市場佔有率:ABS 8%,GPS 10%,EPS 8%,另大陸子公司在大陸市場佔有率約為11%。

      中山公司目前銷售基本上全部為中國大陸內銷。主要負責長江以南身份的銷售,天津公司有內銷及外銷,內銷主要負責長江以北市場的銷售,外銷主要有與臺北業務針對伊朗/中美洲/紐澳等整合市場、 華南轉廠市場及外蒙/俄羅斯等自主市場。中山公司的銷售重點區域為廣東省、雲南和廣西,并輻射福建、四川、湖南湖北地區,廣東、雲南、廣西的銷售量占中山公司總體銷售的90%以上; 天津公司內銷銷售重點區域為遼寧、黑龍江、京津冀、內蒙、山西、陜西地區,該區域的銷售量占天津公司總體銷售的70%左右,外銷市場103年佔比約15%。

      104年本公司產品銷售地區約為:

        1. ABS/PS 產品
          國內市場 14%
          大陸及香港地區 43%
          東北亞/東南亞及中亞 22%
          國內市場 15%
          中東地區 10%
          歐洲/非洲地區 6%
          紐澳地區 3%
          其他地區 1%
           
          以中山公司及天津公司分別統計103年銷售各區域的市場佔有率如下
          銷售區域 銷售省份 佔有率
          南區 廣東 19%
            雲南 21%
            廣西 14%
            福建 19%
            四川 4%
            湖南湖北 3%
           
          銷售區域 銷售省份 佔有率
          北區 河北 15%
            遼寧 11%
            內蒙古 10%
            北京天津 9%
            山西 4%
            陜/甘/寧 5%
            黑龍江 5%
           
          以103年中國大陸EPS整體需求計,中山及天津公司103年銷售量占中國大陸EPS總需求的6.2%。
        2. 玻璃棉產品
          國內市場 50%
          美、加、澳、紐 36%
          東南亞地區 11%
          其他地區(含南非) 3%
           
    2. 市場未來的供需狀況與成長性
      • ABS/PS 產品

        部份亞洲GPS及EPS供應廠退出此行業亦使我們有機會擴充銷量,提高市佔率。GPS近幾年來呈穩定獲利。103年之PS原料市場供需平衡性尚屬合理, 但因103年下半年原油持續下跌價格接近腰斬,伴隨之石化各生產鏈產品價格皆大跌影響,以至產生虧損。104年原料價已漸呈止跌, 本公司將積極銷售以提高機臺稼動率, 以達獲利目標。EPS方面:在BASF停止馬來西亞廠之生產後,產生新的市場機會。我方掌握此機會提高外銷市場佔有,可提高銷量及獲利。同時因全球性環保意識之增強, 以致對非鹵素之防火EPS需求增加,亦有利我們未來業務擴展。ABS方面:四萬噸之擴建103年完成後,產品底色已改善,且可依不同市場之需求提高產品物性,增加產品在市場之品質競爭力。 103全年ABS之銷售量已達約6.6萬噸,較102年提高35%,然亦受103下半年石化各生產鏈產品皆伴隨原油價格大跌影響,以至產生虧損。長期來看則ABS仍相當具市場潛力,將持續提高ABS產銷量, 開發高品質產品,改善獲利。

        由於華南苯乙烯資源相對短缺,且102年底惠州大亞灣新建成一套年產20萬噸GPS裝置,更加加深了華南地區苯乙烯資源的稀缺性,因此近期華南地區尚不至於有新的EPS產能產生,整個市場供應與需求相對平衡,競爭暫不會大幅加劇。 惠州興達103年在原有產能基礎上進行生產線去瓶頸工程,工程完成後預計每年提升約2萬噸產能,同時積極改善快速料品質,未來將增加華南電器成型市場的競爭,但由於臺達快速料已經在市場取得良好的品質口碑及建立了順暢的銷售通路, 因此不會造成很大衝擊。中山公司仍然以提升稼動率為主要目標,降低原料及成品庫存,積極銷售快速料及特輕料,並與天津廠發揮整合效益,以提升公司獲利能力。

        華北及東北市場,近年新增EPS產能較多,加劇了區域市場的競爭。103年三北(華北/東北/西北)地區產能增加至268萬噸。整個北方市場的供需格局在一定時期內將持續處於產大於銷的局面,天津公司加大外銷銷售量及鞏固內銷銷售量,來應變市場競爭。

      • 玻璃棉產品

        玻璃棉內需市場104年衰退7%,進口量約佔整體市場18%,以南韓、印度為主要進口國家,分別計佔進口量的22%與71%。隨景氣復甦,預估105年內需市場將較104年成長1%-3%。

        外銷因東南亞市場競爭激烈且單價低,銷售重心轉向單價較高的紐、澳等市場及開發新的較高單價市場,已成功穩固澳洲市場,使得紐澳地區銷售量由原29%增加至36%,同時持續掌握南非市場,積極提高外銷市場之邊際貢獻。預估105年內外銷比為50%與50%。

    3. 競爭利基
      本公司的經營是以提供客戶滿意的服務品質及創造股東利益為主要宗旨;營運競爭利基為
      • 不斷提昇海外利基市場之銷售比重。
      • 有效提高臺達大陸中山及天津EPS廠之產能利用率及市場佔有率並發揮兩岸三地分工之競爭優勢。
      • 新開發之光學級及低殘留單體食品級GPS已成功地商品化行銷,且已打入日本市場。
      • 有效的進行開拓新市場及擴充外銷管道,強化市場環境變化之應變能力。
      • 同業策略聯盟,共創雙贏。
      • 靈活強化原料採購策略。
      • 依據市場需求,建立品質優勢。
      • 快速及時的客戶服務能力及定期的客戶拜訪計劃,利用強化的售後服務系統,提升產品附加價值。
    4. 發展遠景的有利及不利因素與因應對策
      • 有利因素
        • ABS/PS產品
          • 產品的品質穩定、積極的研發能力、強化的客戶服務、落實的管理制度、有助客戶對我方產品之信心。
          • GPS採用之NOVA process technology具耐熱及低殘留單體等特色,市場競爭力大幅提高。
          • EPS之新產品開發於國內具領先地位,防火級和抗靜電級產品開發最早,國際市場已具有相當的知名度。
          • 大陸內需市場仍具成長空間,在大陸建築業持續擴充下,EPS需求仍將呈成長。有利於我們中山及天津兩EPS廠之營運。
          • Sekisui 及BASF 等兩EPS競爭廠家,相繼關閉其位於東南亞之EPS廠。有利我們對該地之銷售。
          • 日本,紐西蘭相繼宣布禁用HBCD,歐洲之REACH亦要求104/8/21為HBCD的sunset date,此皆有利我們新開發的"非HBCD之防火EPS”更多發展空間。
          • 上游原料SM之市場供給較充足,原料暴漲暴跌之風險較少。
          • ABS擴建採Toyo SAN製程,改善底色及提高物性。
        • 玻璃棉產品
          • 領導品牌,品質認同。
          • 服務水平高,有效排除外貨競爭。
          • 科威特產品售價雖低,但交期長且運費高,對我威脅有限。
          • 行銷通路穩固,利於市場開發與競爭。
          • 通過以玻璃棉為填充材的矽酸鈣板隔間系統的防火測試。
          • 耐燃試驗CNS6532變格為CNS14705有助於玻纖天花板通過耐燃測試。
          • 政府擴大內需和增加公共建設的政策不變,對建材市場有利。
      • 不利因素
        • ABS/PS產品
          亞洲地區ABS/ EPS業者產能仍處於過剩之態勢,市場競價情形仍然激烈。大陸地區EPS亦呈產能過剩之態勢,市場競價情形仍然激烈。
          因應對策:
          • 轉型、提升產品品質、提高產品附加價值、區隔市場、避開市場價格的競爭。
          • 發揮極限產能、降成本、再選擇相對有利產品銷售。
          • 分析及掌握市場經濟發展脈動,以期早先切入新興潛力市場,擴大現有產能與同業競逐市場外,更可貼近市場。
        • 主原料SM行情上、下起伏大,產、銷掌控不易。
          因應對策:
          • 與客戶協商,以雙方彼此可接受情況,定下計價公式進行交易,減少因原料成本上、下落差造成的利潤風險及消弭客戶購料之不穩定性。
      • 玻璃棉產品
        • 受國際性金融風暴的影響,內需市場急遽萎縮。
          因應對策:
          • 與板材製造商合作,增加隔間市場玻璃棉的銷售量。
        • 韓幣貶值幅度較新臺幣大,韓國玻璃棉進口可能性大增。
          因應對策:
          • 維持彈性價格銷售策略以防堵進口商品。
        • 替代品充斥市場。
          因應對策:
          • 加強專案拜訪及控管,防止玻璃棉材料遭變更。
        • 大陸同等產品正在伺機進入臺灣市場。
          因應對策:
          • 積極參與相關公會組織,以業界力量做好把關工作。
    ABS 樹脂: 資訊設備、OA 設備、家電及電子零件產品、衛浴設備、玩具、汽機車零件、鞋跟、手提箱、日用品、電話機、文具、錄影帶、運動器材。
    SAN樹脂: 打汁機外殼、粉盒、透明裝飾品。
    通用級聚苯乙烯: 燈飾、文具、珍珠紙、家電零件、日用品、文具、錄音(影)帶。
    耐衝擊聚苯乙烯: 資訊設備、家電產品、玩具、日用品、文具、音(影)帶、電子零件、衛生杯等。
    發泡級聚苯乙烯: 建材絕緣板、包裝器材、保溫材料。
    曲面印刷Cubic: 塑膠、金屬、木材、石膏、玻璃、陶瓷製品之特殊印刷技術。
    玻璃棉: 空調風管保冷材、金屬屋頂、牆壁斷熱材、乾式隔牆內層填充隔音吸音材、室內裝潢天花、壁板材、石化工業及機械設備保溫材、家電用品斷熱吸音材、車輛、船舶用斷熱隔音材、帷幕牆斷熱材。
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